Relatórios de contatos agendados nada mais são do que um processo automatizado de exportação de relatórios, enviando-os automaticamente para você diariamente/semanalmente.
Os usuários podem agendar o relatório, seguindo os passos abaixo:
Agendando o relatório de contatos:
Para agendar o relatório, siga os passos abaixo:
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Selecione as ‘colunas’ que você deseja incluir no relatório.
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Clique nos três pontos no canto superior direito e selecione a opção ‘agendar relatório’.
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Personalize o relatório com as opções disponíveis, ou seja, relatório com contatos únicos, frequência do relatório, horário para receber o relatório, partes interessadas com quem o relatório precisa ser compartilhado, etc., e clique em ‘agendar’ novamente para agendar o relatório.
Modificando / Cancelando os relatórios agendados:
Para modificar ou cancelar o agendamento, siga os mesmos passos novamente, ou seja, clique nos três pontos no canto superior direito e selecione ‘agendar relatórios’ e clique em ‘modificar’ ou ‘cancelar’, após fazer as alterações na seleção.